Portafoglio Modello ETF
Benchmark: 69%indici Fideuram Obbliazionari, 31% indici Fideuram Azioni Europa
Il Portafoglio Modello ETF di JC Investimenti è un portafoglio bilanciato costruito esclusivamente con ETF. Il portafoglio è pensato per quegli investitori che si voglio avvalere degli ETF come strumento di investimento ma allo stesso tempo voglio avere la possibilità di investire in modo globale per aree geografiche e settori.
I suggerimenti operativi sono formulati dai nostri analisti, quando le condizioni di investimento/disinvestimento sono considerate particolarmente propizie. Il report di aggiornamento è settimanale -ogni martedì- ed evidenzia l’impostazione generale del portafoglio, le performance settimanali, gli eventuali dividendi o cedole incassate e le movimentazioni suggerite.
L'asset allocation banchmark seguita dai nostri analisti è pari al 40% obbligazionario, 31% azionario, 14% alternative, 15% monetario; tuttavia questo benchmanrk non risulta vincolante per le nostre decisioni di investimento mantenendo la facoltà di sovrappesare o sottopesare queste asset class a secondo nella nostra valutazione di mercato.
CONSULENZA PERSONALIZZATA A tutti i clienti con portafoglio uguale o superiore a 400.000 euro JC & Associati SIM può offrire una consulenza personalizzata altamente competitiva per livello di servizio e costi. Tale consulenza si articola su:
- Analisi del portafoglio esistente
- Individuazione del corretto profilo rischio/rendimento
- Predisposizione di portafogli modello personalizzati
- Movimentazioni suggerite attraverso comunicazioni in tempo reale
- Monitoraggio settimanale sull’andamento del portafoglio modello personalizzata
Con la consulenza Indipendente permette di eliminare quel conflitto di interesse che spesso alla base di risultati di portafoglio non soddisfacenti.
Commento Portafoglio Modello ETF – settembre 2012
La performance dell’anno è finora particolarmente elevata rispetto alla volatilità media, grazie soprattutto alla componente obbligazionaria pesata sui mercati emergenti e sulla quota parte di Asia per la componente azionaria.
Elevato il peso dei metalli preziosi coinvolti negli scioperi in Sud Africa e di alcuni temi (acqua e agricoltura) che hanno un impostazione di carattere pluriennale.
Liquidità e ETF short pesano circa il 15% del portafoglio.
Oltre l’80% degli asset rappresentati in portafoglio è in valute diverse dall’Euro.
JC & Associati Sim SpA nell’ambito della sua attività di ricerca in materia di investimento finanziaria, pur utilizzando metodi di previsione ritenuti attendibili e basati su analisi fondamentali e quantitative, declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero causarsi, a chiunque ed a qualsiasi titolo, per l’utilizzo dei contenuti del presente servizio. La decisione finale di investimento spetta infatti all’investitore, sia privato o istituzionale, consapevole dei rischi connessi ad ogni forma di investimento sui mercati finanziari con particolare riguardo agli strumenti derivati. JC & Associati Sim SpA può avere un proprio specifico interesse, diretto o indiretto, collegato ai soggetti, ai valori mobiliari e alle operazioni oggetto delle analisi. Le performance passate inoltre non sono garanzie dell’ottenimento di uguali risultati in futuro. Per ulteriori dettagli consultare le Norme Contrattuali del servizio JC-Investimenti.
