Portafoglio Modello Select Opportunities
Benchmark:, 95% indici Fideuram Azioni Europa, 5%indici Fideuram Obbliazionari
Il Portafoglio Modello Select Opportunities di JC Investimenti è un portafoglio costruito per quasi la sua totalità in azioni di aziende internazionali con grandi aspettative di rivalutazione, anche a scapito della volatilità.
Il portafoglio è pensato per quegli investitori che si voglio avvalere della competenza di JC Investimenti per costruire un portafoglio Azionario a lungo termine che investa modo globale per aree geografiche e settori.
I suggerimenti operativi sono formulati dai nostri analisti, quando le condizioni di investimento/disinvestimento sono considerate particolarmente propizie. Il report di aggiornamento è settimanale -ogni martedì- ed evidenzia l’impostazione generale del portafoglio, le performance settimanali, gli eventuali dividendi o cedole incassate e le movimentazioni suggerite.
L'asset allocation banchmark seguita dai nostri analisti è pari al 90% azionario, 5% alternative, 5% monetario; tuttavia questo benchmanrk non risulta vincolante per le nostre decisioni di investimento mantenendo la facoltà di sovrappesare o sottopesare queste asset class a secondo nella nostra valutazione di mercato.
CONSULENZA PERSONALIZZATA A tutti i clienti con portafoglio uguale o superiore a 400.000 euro JC & Associati SIM può offrire una consulenza personalizzata altamente competitiva per livello di servizio e costi. Tale consulenza si articola su:
- Analisi del portafoglio esistente
- Individuazione del corretto profilo rischio/rendimento
- Predisposizione di portafogli modello personalizzati
- Movimentazioni suggerite attraverso comunicazioni in tempo reale
- Monitoraggio settimanale sull’andamento del portafoglio modello personalizzato
Con la consulenza Indipendente permette di eliminare quel conflitto di interesse che spesso alla base di risultati di portafoglio non soddisfacenti.
Commento Portafoglio Modello Select Opportunities– settembre 2012
Portafoglio modello costruito tendenzialmente su aziende internazionali con grandi aspettative di rivalutazione, anche a scapito della volatilità.
Tra agosto e settembre la nondimeno volatilità è sensibilmente diminuita, a seguito del tentativo di stabilizzare la performance in vista di un contesto di mercato reso più incerto dalla elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La composizione attuale del portafoglio è quindi molto prudenziale, con circa il 35% in liquidità e il 10% in ETF short.
Mining e gas naturale sono i settori più rappresentati, a seguito della convinzione che il mercato abbia eccessivamente e ingiustamente penalizzato aziende rappresentative di commodities e beni reali, nonostante il contesto macroeconomico cominci ad evidenziare alcune pressioni inflazionistiche in diverse aree geografiche.
JC & Associati Sim SpA nell’ambito della sua attività di ricerca in materia di investimento finanziaria, pur utilizzando metodi di previsione ritenuti attendibili e basati su analisi fondamentali e quantitative, declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero causarsi, a chiunque ed a qualsiasi titolo, per l’utilizzo dei contenuti del presente servizio. La decisione finale di investimento spetta infatti all’investitore, sia privato o istituzionale, consapevole dei rischi connessi ad ogni forma di investimento sui mercati finanziari con particolare riguardo agli strumenti derivati. JC & Associati Sim SpA può avere un proprio specifico interesse, diretto o indiretto, collegato ai soggetti, ai valori mobiliari e alle operazioni oggetto delle analisi. Le performance passate inoltre non sono garanzie dell’ottenimento di uguali risultati in futuro. Per ulteriori dettagli consultare le Norme Contrattuali del servizio JC-Investimenti.
